Налоговые вычеты на лечение и обучение

[Cyc1k]

Не большой оф топ.
Сайт налог ру работает?
не могу уже попасть туда давно , ошибка 403

 

[Yury]

Не большой оф топ.
Сайт налог ру работает?
не могу уже попасть туда давно , ошибка 403

У меня работает, похожу куда-то не туда пытаетесь войти. Еще один вариант не оттуда (ВПН, из-за границы).

 

[Медведь]

Вот это скорость!!!
28.04.2026 подал декларацию 3-НДФЛ за 2025 год
02.05.2026 декларацию уже проверили
05.05.2026 получил вычет.

 

[SarDmitriy]

@Медведь, я по себе заметил, если подавать в самом конце апреля = быстро, как у Вас.
В этом году подавал в сам начале марта = больше месяца прошло.

 

[s_udm]

В предыдущие годы они принимали справку о зарплате в бумажном варианте, зять сразу после НГ праздников за неделю получил возврат. А теперь декларация проболталась до тех пор, пока предприятие на выслала сведения в налоговую. Чуть не 3 месяца. А так в целом действительно проверять стали быстрее.

 

[Yury]

В предыдущие годы они принимали справку о зарплате в бумажном варианте, зять сразу после НГ праздников за неделю получил возврат. А теперь декларация проболталась до тех пор, пока предприятие на выслала сведения в налоговую. Чуть не 3 месяца. А так в целом действительно проверять стали быстрее.

Для себя выявил такую закономерность, что если подать декларацию в начале января, то выплатят уже в феврале. Если в начале февраля, то только в конце апреля, а то и начале мая. Если подавать в конце марта и позже, то быстро выплачивают, т.к. уже нет такого объема (в основном корректировки отправлял по доп. расходам, которые сразу не отправил).
Работодатель декларацию в налоговую у нас высылает в конце января - начале марта, до этого момента нет выплат.
В этом году антирекорд - более 3-х месяцев проверка + выплата. В общем, сами виноват, забыл обновить подпись, в итоге через 10 дней пришел автоматический отказ, в итоге полноценно подал только в начале февраля, выплатили уже в мае.

 

[Медведь]

С удивлением для себя обнаружил, что чтобы получить стандартный налоговый вычет на ребенка, надо подавать заявление работадателю. Я почему то думал, что если отдал работодателю свидетельство о рождении ребенка, то бухгалтерия автоматически будет его предоставлять. Там сумма то небольшая, но все же.

 

[Yury]

С удивлением для себя обнаружил, что чтобы получить стандартный налоговый вычет на ребенка, надо подавать заявление работадателю. Я почему то думал, что если отдал работодателю свидетельство о рождении ребенка, то бухгалтерия автоматически будет его предоставлять. Там сумма то небольшая, но все же.

Более того, если ребенку более 14 лет, то еще и справку с места обучения нужно предоставить работодателю вместе с заявлением.
Хотя, некоторые работодатели умудряются сделать эти вычеты без справок и заявлений, но это скорее исключение (думаю, некорректное).

 

[Медведь]

Решил я тут составить декларацию 3-ндфл за 2024 год. Заявляю стандартный налоговый вычет, вычет за медицину и образование. Мне в конце декларации ФНС рассчитало, что я должен заплатить 2500, мне ФНС должна вернуть например 10000. Итого вернут 7500. Но вот что я думаю.
Декларация за 2024 год. Я же должен был уплатить эти 2500 не позднее 15 июля 2025 года (подать декларацию не позднее 30 апреля 2025 года). Верно? Поэтому мне будет начислена пеня за несвоевременную подачу (оплату) декларации. Верно?

 

[gold money]

@Медведь, я подавала в ноябре 2025 за 2024 год, только медицина. Мне насчитали долг 49 р, сказали, что выплатят за минусом этого долга. Так и выплатили, после сдачи уточненки в 2026г. А теперь эта сумма висит на балансе, потому что я заплатила ее при оплате налогов в 2025 году...

 

[Медведь]

А теперь эта сумма висит на балансе, потому что я заплатила ее при оплате налогов в 2025 году...

Ну 49 легко вывести с баланса, оформив заявление на возврат.
Вам похоже повезло, ибо за неуплату вовремя налога полагается и штраф (минимум 1000 рублей) и пеня.

 

[gold money]

@Медведь, а как я могу об этом узнать? Я платила все, что было указано в ЛК (НДФЛ платят агенты, а не физлицо, кроме дохода от вкладов)...

 

[Медведь]

@Медведь, а как я могу об этом узнать? Я платила все, что было указано в ЛК (НДФЛ платят агенты, а не физлицо, кроме дохода от вкладов)...

Узнать о чем? О штрафе? Никак. Но не начислили же. Поэтому я говорю, что повезло. Не все агенты платят НДФЛ И один агент не знает о другом агенте.
"Необлагаемая сумма в 4000 рублей также применяется к некоторым другим видам доходов, например, к выигрышам, полученным в рамках рекламных акций"
Ситуация:
1-й агент выплатил Вам 3000 рублей
2-ой агент выплатил Вам 2000 рублей
Ни один из агентов не заплатит налог, т.к. каждая сумма меньше 4000.
Но в сумме получится больше 4000. И в налоговой декларации Вы заплатите налог с суммы, превышающей 4000.

 

[Медведь]

В-общем, я для себя вынес правило: всегда подавать декларацию 3-ндфл за предыдущий год до 30 апреля. Даже, если она нулевая будет. Налоговые вычеты я потом корректировками оформлю. С учётом большого числа банковских акций никогда точно не будешь уверен, будет ли облагаться налогом кешбек (выигрыш) или нет

 

[Vld123]

Подскажите, пожалуйста, является ли это ошибкой налогового калькулятора или так и должно быть.
Ситуация следующая:
- Человек сейчас в 2026 году пытается получить налоговый вычет за медицину за 2024 год в личном кабинете на сайте налог.ру.
- За 2024 год человек имел официальные доходы только со вкладов в размере 379139,95 рублей и заплатил налогов на сумму 21988,00 рублей (заплатил уже в 2025 году). Это отражается на сайте налоговой в личном кабинете.
- На медицину в 2024 году человек потратил около 159000 рублей (загрузил и оформил все справки в личном кабинете налог.ру).
- Человек ожидает, что вернут ему максимум возможного вычета в размере 19500 рублей, но калькулятор показывает к возврату лишь 2488 рублей.
Нормально ли это ли это какая-то ошибка калькулятора или еще какая-то ошибка в заполнении?

На последнем шаге калькулятора в личном кабинете на сайте налог.ру выдается такое:
По итогам предварительного расчета определена сумма к оплате:
2488,00 рублей (всего ???)

Всего 2488 рублей, хотя ожидается максимум в размере 19500 рублей, ведь потрачено на лечение не менее 150000 рублей и налогов заплачено больше чем 19500 рублей (21988 рублей).

БОЛЬШАЯ СТРАННОСТЬ ЕЩЕ В ТОМ, что если от уплаченных налогов в размере 21988 отнять максимально возможный вычет за медицину 19500, то получится та самая сумма в 2488 рублей!!!

Есть ли какая-то ошибка в расчете на сайте налог.ру или в чем может быть ошибка?

 

[Медведь]

Подскажите, пожалуйста, является ли это ошибкой налогового калькулятора или так и должно быть.

Я никогда не пользовался данным калькулятором. Надо декларацию в личном кабинете ФНС заполнять (это же все равно надо делать) и смотреть (до отправки естественно), какая сумма будет к возврату.
Если сумма будет неправильной, то надо анализировать саму декларацию.

 

[Vld123]

Надо декларацию в личном кабинете ФНС заполнять

Именно там и было заполнение. Я это и имел ввиду, просто может не совсем корректно выразился. Заполнялась сама декларация и когда доходило до последнего этапа (перед непосредственной отправкой), то выдавылась такая маленькая сумма.

 

[Медведь]

Заполнялась сама декларация и когда доходило до последнего этапа (перед непосредственной отправкой), то выдавылась такая маленькая сумма.

В этот момент декларацию можно сохранить в PDF и ее надо проанализировать, чтобы понять как ФНС делает расчет.
У меня был случай, когда считалось неправильно, а потом чуть позже ошибка ушла.
Но между этими моментами (когда была ошибка и когда ее не стало) я создал 3-НДФЛ декларацию через программу с сайта ФНС и получил верную сумму налогового вычета.

 

[Суханов Цэ]

Есть ли какая-то ошибка в расчете на сайте налог.ру или в чем может быть ошибка?

Для получения вычета за лечение нужен НДФЛ, удержанный с доходов, облагаемых в общей налоговой базе (зарплата, продажа имущества, аренда и т.п.). НДФЛ с процентного дохода по вкладам относится к обособленной налоговой базе. Вот здесь можно почитать подробнее.

 

[Vld123]

В этот момент декларацию можно сохранить в PDF и ее надо проанализировать

В pdf тоже явно что-то не то, а именно почему-то от уплаченного за год налога со вкладов в размере 21988 рублей отнимается максимально возможный налоговый вычет в 19500 рублей и к возврату за медицину получается 2488 рублей (хотя траты на медицину более 150000 рублей).

НДФЛ с процентного дохода по вкладам относится к обособленной налоговой базе.

Прочитал подробнее по ссылке. Медицинский вычет оформляется за 2024 год, а тогда он относился к общей базе и точно за него можно получить максимум 19500 при тратах от 150000 рублей и выше. Даже на сайте налоговой в статьях есть простейшие примеры расчетов примеров уплаченных налогов со вкладов и сколько при них могут быть вычеты за 2024 год. Прочитал статью на сайте налоговой под заголовком "Как вернуть НДФЛ с процентов по вкладам" Дата публикации: 03.12.2025 06:13. Там приведен пример расчетов почти такой же.
Добавлю, что в программе "Декларация" невозможно делать заполнение, так как просто почему-то при нажатии кнопки добавления доходов ничего не происходит совсем.
При повторном формировании декларации с нуля на сайте ничего не меняется. Всё та же ошибочная сумма 2488 рублей к возврату, хотя ожидается 19500 рублей. Много раз перепроверялся каждый пункт - ошибок в заполнении не найдено. Что же делать еще? Может есть какие-то идеи?