Igor North
Участник
- Рег-ция
- 30.08.2024
- Темы
- 0
- Сообщения
- 69
- Реакции
- 31
Спасибо. Наверное Вы правы. Мы (и я) как-то расслабились и забыли, что биржевые активы это больше для долгосрочных активов (про трейдеров - отдельная тема). Моя ошибка в том, что я всерьез начал рассматривать ОФЗ флоатеры как альтернативу/замену НС.Я бы сформулировал так: все, что размещается в облигациях или фондах денежного рынка, не должно быть деньгами на непредвиденные нужды. Иначе по закону подлости ликвидность понадобится именно в тот момент, когда одно из звеньев инфраструктурной цепочки брокер—депозитарий—биржа будет барахлить. За стоп-торги весной 2022-го никто не извинился, напротив, ЦБ и Мосбиржа разродились чередой оправданий на любой вкус.
Выражаясь техническим языком, банк — это все-таки более высокий коэффициент availability. Не три девятки, а четыре.