Налоговая декларация, упрощенные вычеты для инвесторов

[Белый Барс]

Тема для обсуждения нюансов при подачи декларации для возврата инвестиционного вычета по ИИС, упрощенные вычеты брокеров и т.д.

 

[Белый Барс]

сегодня неожиданно пришло налоговой письмо на почту (в том году точно не было такого) следующего содержания:
Полученные от 22.01.2024 сведения для предоставления Вам инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 г., не требующем подачи налоговой декларации и подтверждающих документов, успешно прошли предварительные контроли.
Предзаполненное заявление для его подписания будет размещено в Личном кабинете после поступления в налоговые органы от налоговых агентов сведений о доходах, к которым можно применить инвестиционный налоговый вычет.

и следом за ним сразу же:
Получены сведения для предоставления инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 год.

хотя брокер грозился выгрузить предзаполненное заявление не раньше февраля, и из опыта прошлых лет, именно на стороне брокера заполнялось заявление на упрощенный вычет, так что будем разбирать, что там налоговая прислала

 

[Белый Барс]

из общения с коллегами, ВТБ как раз обещали в личный кабинет 22.01 выгрузить заявление на упрощенный вычет, БКС обещает, что с 01.02.2023 можно будет подать заявление, Финам обычно позже всех)
у кого появились в личном кабинете брокера заявления (или по другому данные для подачи) для предоставления инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 год?

 

[MSN87]

У меня брокер не подает сведения в налоговую, так что буду подавать вычет в марте, когда прогрузятся сведения о доходах за 2023, чтобы не вбивать их вручную. Впрочем, я подаю не только инвестиционные, но еще и социальные вычеты, и вычеты на обучение детей, плюс еще иногда декларирую кой-какие доходы, так что отсутствие упрощенки от брокера не мешает всё равно декларацию заполнять придется

 

[Белый Барс]

У меня брокер не подает сведения в налоговую, так что буду подавать вычет в марте, когда прогрузятся сведения о доходах за 2023, чтобы не вбивать их вручную. Впрочем, я подаю не только инвестиционные, но еще и социальные вычеты, и вычеты на обучение детей, плюс еще иногда декларирую кой-какие доходы, так что отсутствие упрощенки от брокера не мешает всё равно декларацию заполнять придется

еще январь только, думаю направят информацию
понятно, что в декларации многое может быть, но обычно делал упрощенку через брокера, чтобы быстрее выдернуть 52к, а затем уже декларацию подавал, где отражал все остальные вычеты (социальные и имущественные), и ждал камеральной проверки, которая в моей налоговой всегда длится три месяца и несколько дней, не хотят лишнего работать

но люди хвастаются, что взяли справки 2-ндфл у работодателя, и отправили декларацию на вычет в начале январе, а некоторым якобы уже проверили (что за волшебные налоговые такие), так что возможно деньги выдернут даже раньше упрощенки

 

[Белый Барс]

сегодня неожиданно пришло налоговой письмо на почту (в том году точно не было такого) следующего содержания:
Полученные от 22.01.2024 сведения для предоставления Вам инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 г., не требующем подачи налоговой декларации и подтверждающих документов, успешно прошли предварительные контроли.
Предзаполненное заявление для его подписания будет размещено в Личном кабинете после поступления в налоговые органы от налоговых агентов сведений о доходах, к которым можно применить инвестиционный налоговый вычет.

и следом за ним сразу же:
Получены сведения для предоставления инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 год.

хотя брокер грозился выгрузить предзаполненное заявление не раньше февраля, и из опыта прошлых лет, именно на стороне брокера заполнялось заявление на упрощенный вычет, так что будем разбирать, что там налоговая прислала

похоже отбой) в ЛК налоговой не все так все гладко
были получены сведения для предоставления Вам инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке за 2023 г., не требующем подачи налоговой декларации и подтверждающих документов. Реквизиты индивидуального инвестиционного счета: Договор, Дата открытия счета, Сумма, внесенная на ИИС: ***
По результатам рассмотрения сведений, налоговый орган направит Вам не позднее 20.03.2024 г. предзаполненное заявление для его акцептования либо сообщение о невозможности получения налогового вычета в упрощенном порядке с указанием соответствующих причин.

Так что будем брокера мучить, возможно все таки он сведения все таки направил, и теперь зависит от налоговой

 

[Белый Барс]

пообщался с брокером и налоговой, оказалось некоторые брокеры позволяют заранее нажать кнопку, чтобы передать данные в налоговую на упрощенный налоговый вычет, как только появится такая возможность, и соответственно инфу уже отправили, и дальше надо ждать, когда уже не у брокера, а в ЛК налоговой появится заявление.
Оно в принципе уже есть, но проблема в следующем, пока нет доходов, нельзя сформировать заявление на вычет, предлагает вручную подать декларацию и заполнить доходы:

 

[Белый Барс]

в БКС появилась "заветная" кнопка, получить налоговый вычет по упрощенной схеме (как и обещали, 1 февраля), можно нажимать, инфа улетит в налоговую и ждать, когда там уже выгрузится заявление на вычет

 

[Andrey Af]

Подавал 15 января за жену 3ндфл, в декларации и медицинские вычеты и по ИИС с прикреплением документов. Вычет ей пришел на карту уже в конце января. За себя подал 3НДФЛ с медициной, вычет так же уже пришел на карту, а вот по ИИС воспользовался кнопкой у брокера и все тянется как коллега выше написал. Вывод: лучше заполнить №НДФЛ на все пораньше и загрузить через ЛК налоговой

 

[Белый Барс]

Подавал 15 января за жену 3ндфл, в декларации и медицинские вычеты и по ИИС с прикреплением документов. Вычет ей пришел на карту уже в конце января. За себя подал 3НДФЛ с медициной, вычет так же уже пришел на карту, а вот по ИИС воспользовался кнопкой у брокера и все тянется как коллега выше написал. Вывод: лучше заполнить №НДФЛ на все пораньше и загрузить через ЛК налоговой

все просто, когда подаете упрощенный вычет, в налоговой должны быть уже подгружены доходы, а их пока нет, и при попытке сформовать заявление в ЛК налоговой на вычет, так и пишут, доходов пока нет, подавайте 3-ндфл
а при подачи классическим способом, 3-ндфл, уже сами прикладываете справки 2-ндфл, но срок камеральной проверки зависит конечно от налоговой, где по старинке 3 мес., а у многих в этом году все оперативно (ходили слухи, что есть устное указание возвращать вычеты в этом году быстрее обычнее)

 

[Белый Барс]

пообщался с брокером и налоговой, оказалось некоторые брокеры позволяют заранее нажать кнопку, чтобы передать данные в налоговую на упрощенный налоговый вычет, как только появится такая возможность, и соответственно инфу уже отправили, и дальше надо ждать, когда уже не у брокера, а в ЛК налоговой появится заявление.
Оно в принципе уже есть, но проблема в следующем, пока нет доходов, нельзя сформировать заявление на вычет, предлагает вручную подать декларацию и заполнить доходы:

Посмотреть вложение 793

как только появились доходы за 2023 год в ЛК налоговой, сразу появилась возможность подать заявление на упрощенный вычет
теперь больше волнует вопрос, как быстро обработают заявку, стандартный срок по закону - 30 дней, но учитывая тот факт, что по обычной декларации люди получали деньги за несколько дней, может и по вычетам пройдет все ускоренно

 

[EvgenSPb]

Успешно получил возмещение за ИИС в БКС, времени заняло 5 дней включая сб и вск как 52тр на счёт упали. Не стал ждать упрощённого, сам заполнил 3-ндфл на сайте налоговой, без проблем прошло, спрашивайте если что.

 

[yarandr]

Не нашел ответ на неожиданно возникший вопрос. Вдруг тут кто подскажет.
В ЛК налоговой обнаружил 2-НФДЛ от "Детского мира", выяснилось, что это за ликвидацию ПАО "Детский мир".
Оказывается, нужно было отправить регистратору определенный комплект документов, сильно это не афишировалось, поэтому многие этого не сделали. Документы не предоставлены - насчитали налог как с нерезидента (30%).

Вроде можно обнулить налог (через перенос убытков) или хотя бы снизить (до 13%) (через 3-НФДЛ?)

Кто-то сталкивался с этим? Если это важно, то акции были на старом ИИС и, естественно, с момента приобретения, ушли в существенный минус.

 

[КомуКроссы]

Успешно получил возмещение за ИИС в БКС, времени заняло 5 дней включая сб и вск как 52тр на счёт упали. Не стал ждать упрощённого, сам заполнил 3-ндфл на сайте налоговой, без проблем прошло, спрашивайте если что.

за год столько всяких плюшек собирается с разных брокеров, банков и т.д., что самостоятельно сложно отследить все доходы. Как у вас получилось заполнить декларацию без этих данных? Или вы их даже не вносили и у налоговой вопросов не возникло?

 

[yarandr]

за год столько всяких плюшек собирается с разных брокеров, банков и т.д., что самостоятельно сложно отследить все доходы. Как у вас получилось заполнить декларацию без этих данных? Или вы их даже не вносили и у налоговой вопросов не возникло?

У налоговой подход: НДФЛ есть/хватает - подавай 3-НДФЛ; из-за чего-то позднее должен государству - подавай корректировку. Не подашь самостоятельно корректировку (даже, например, при нулевой прибыли с перепродажи собственности) - доначислят в течение 3 лет НДФЛ к уплате и еще штраф сверху...

 

[Igor North]

Налоговая сейчас прислала уведомление о возможности подать упрощенный вычет по ИИС за 2024 год. Брокер Сбер.

 

[Igor North]

Но есть проблема - глючит ЛК налоговой - при входе красная табличка с ошибкой. То периодически сообщает о технических работах. Пропадают разделы или данные в ЛК рандомно. Ни вчера вечером ни сегодня так и не смог завершить подачу упрощенного вычета.

 

[Rilme Fvyfke]

Но есть проблема - глючит ЛК налоговой - при входе красная табличка с ошибкой. То периодически сообщает о технических работах. Пропадают разделы или данные в ЛК рандомно. Ни вчера вечером ни сегодня так и не смог завершить подачу упрощенного вычета.

c 21.02 аналогичная проблема. Тех. поддержка пока молчит.

 

[yarandr]

Но есть проблема - глючит ЛК налоговой - при входе красная табличка с ошибкой. То периодически сообщает о технических работах. Пропадают разделы или данные в ЛК рандомно. Ни вчера вечером ни сегодня так и не смог завершить подачу упрощенного вычета.

Аналогично. От многих жалобы...

 

[КомуКроссы]

По ИИС 3 на Сбере вообще сказали раньше мая получения вычета по упрощённой процедуре не ждите.
Не успели бедняжки подготовиться.